آنا گارسیا پس از بی‌توجهی به هشدارهای یک مادر رنج‌دیده و مرموز ، خود و فرزندانش را گرفتار طلسم ترسناکی می‌بیند که…

یک مادر تازه فارغ‌شده با شیطانی که در درونش کمین کرده مبارزه می‌کند، در حالی که شوهر خیانتکارش راز تاریکی را پنهان نگه داشته که ممکن است منجر به انقراض نسل بشر شود. پس از یک حادثه عجیب در جشن سیسمونی، آلیسون که یک پرستار فداکار است به بیمارستان منتقل می‌شود. پس از تولد زودرس پسرش نرون، اتفاقات عجیبی رخ می‌دهد: توهمات، رویاهای واضح و قتل‌های غیرقابل توضیح. این اتفاقات به نرون مرتبط می‌شوند، چرا که آلیسون دچار الهامات ناگهانی می‌شود که قربانیان انتخاب بعدی پسرش را فاش می‌کنند.

زن جوانی برای مراقبت از مادربزرگش که به شدت بیمار است به خانه بازمی‌گردد، اما پس از مدتی دچار راه رفتن در خواب می‌شود و ارواح را در مقابل چشمان خود می‌بیند.